Carteirização

Vincule contatos a usuários ou equipes e garanta continuidade, contexto e prioridade no atendimento do Comercial ao Pós-venda

O que é Carteirização?

O módulo Carteiras permite organizar e distribuir contatos de forma estratégica entre os membros da sua equipe.

Com essa funcionalidade, você cria carteiras personalizadas e atribui clientes específicos para cada usuário, garantindo acompanhamento próximo, organizado e eficiente.

Benefícios que a operação sente

Com a Carteirização, sua equipe ganha foco, clareza e produtividade, simplificando
processos e fortalecendo relacionamento com cada cliente.

Distribuição de demandas

Cada contato é direcionado para o seu responsável

Acompanhamento personalizado

O histórico do cliente fica centralizado, permitindo interações mais assertivas.

Mais eficiência e conversões

Equipe organizada e focada em fechar negócios e fortalecer relacionamentos.

Gestão flexível

Crie, importe, altere ou exclua carteiras a qualquer momento, mantendo os dados atualizados.

Casos de uso práticos

A Carteirização se adapta a diferentes contextos da sua operação:

Vendas

Carteira única por vendedor, com prazo de conversão e tempo-limite configurável.

Pós-venda / CS

Carteira múltipla (Comercial+ Suporte + CS) para clientes VIP

Campanhas segmentadas

Envie ofertas filtrando por carteira(ex.: VIP + etiqueta “recorrente”).

Ajustes ágeis

Substituição temporária (férias ou afastamento) ou reforço de equipe em picos de demanda.

Tipos de Carteira disponíveis

Carteira Única

Ideal para equipes comerciais. Cada vendedor possui sua própria carteira, garantindo que os contatos fiquem sob sua responsabilidade até a conclusão da venda.

Carteira Múltipla

Recomendado para áreas de pós-venda, suporte ou sucesso do cliente. Os contatos podem ser segmentados por critérios como região, faturamento ou segmento permitindo que diferentes usuários acompanhem os mesmos clientes.

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